에스엘바이오닉스 (구 세미콘라이트) 기업 사업내용, LED 산업

주식회사 세미콘라이트(이하 "당사")는 2007년 7월에 설립되어 LED 기판 및 칩의 설계, 개발, 제조, 판매를 주요 사업목적으로 하고 있으며, 2008년 6월 반도체에너지 주식회사에서주식회사 세미콘라이트로 상호를 변경하였습니다. 당사의 본사는 경기도 용인시 기흥구에소재하고 있으며, 2015년 6월 코스닥시장에 상장하였습니다. 또한, 당기 중 임시주주총회 및 이사회 결의로 박일홍 단독대표이사 체제에서 박일홍, 손성진 각자대표이사 체제로 변경되었습니다.

 

가. LED 산업 개황

LED는 에너지효율이 매우 높으며 수은을 사용하지 않기 때문에 친환경적인 광원(Green Energy Solution)입니다. 2000년대 초 전자기기의 부품시장이 LED 시장을 개화시킨 이후 휴대폰의 키패드에서 시작하여 컴퓨터, LCD TV 등 다양한 전자기기의 광원용 부품시장이 현재까지 LED시장을 이끌고 왔던 견인차였습니다.

LED는 아주 얇고 작은 크기로 매우 강한 빛을 내는 광원으로 경량화, 소형화, 고휘도를 요구하는 전자기기의 수요와 잘 부합하기 때문에 각종 전자기기의 광원 시장에서 압도적인 지위를 차지하고 있습니다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올해 글로벌 LED 예상 매출액은 151억 2700만달러로 지난해보다 약 10%로 감소한 것으로 나타났지만, 2021년 억제된 수요의 회복으로 반등하여 내년 LED 매출은 157억 달러로 3.8% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

나. 산업의 성장성

BLU시장은 그 자체가 LED 패키징 단위로 TV, 모바일, 컴퓨터 모니터 등을 포함하며 이중 TV의 비중이 가장 큽니다.  BLU용 LED의 시장침투율이 거의 최고에 달한 환경에서 시장 규모가 매년 감소하는 것은 피할 수 없는 숙명이라고 생각됩니다. 그러나 TV 시장에서 LCD TV의 수요는 여전히 높기 때문에 프리미엄 TV 시장에서 미니 LED TV가 경쟁력을 확보한다면, LCD TV가 OLED TV와의 경쟁에서 우위를 점할 수 있을 것으로 예상됩니다. 더욱이 작년 하반기부터 회복세로 돌아선 TV 시장이 올해도 호황을 이어갈 것으로 보이며 이에 따른 BLU용 LED 수요 증가가 기대됩니다. 업계에서는 2021년을 미니 LED TV 상용화의 원년이 될 것으로 전망하고 있습니다. 트렌드포스는 “2021년 미니LED 매출이 1억 3100만달러(약 1500억원)로 올해보다 90% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 대기업에서 내년 출시 예정인 미니 LED TV의 영향으로 미니 LED 시장의 성장은 가속화 할 것으로 예상됩니다.

 

UVC LED 시장은 그간 시장 성장세가 업계 전망을 밑돌았지만, 최근 살균에 대한 관심이 높아지며 적용 가전 제품이 확대되는 등 성장 폭이 증가하고 있습니다. 시장조사 업체 트렌드포스는 UVC LED 시장이 2024년까지 연평균복합성장률 60%를 기록할 것으로 전망하고 있습니다.

 

마이크로 LED는 칩사이즈가 10~100um수준으로 제작되어 소형화, 경량화, 플렉서블에 용이합니다. 특히 제품 수명이 길며 전력 소모 면에서는 5~10배 이상 전력 절감 효과가 있습니다. 먼저 AR/VR 적용을 통해 시장이 형성되고 플렉서블 디스플레이, 스마트 섬유, 삽입형 의료기기, 바이오콘텍트렌즈 등의 분야에서 광범위하게 활용할 수 있습니다. 디스플레이적 측면에서는 대기업에서 마이크로 LED를 활용한 가정용 TV를 출시 예정 중이며 이에 따라 TV용 마이크로 LED 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 시장조사기관 욜(Yole)에 따르면 전세계 마이크로 LED 시장 규모는 2020년 17억 달러에서 2025년 199억 달러로 급성장할 것으로 전망됩니다. 다만 대량생산까지 단기간에 도달하기는 쉽지 않은 시장으로 상용화까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 판단됩니다. 따라서 프리미엄 디스플레이 시장에서 Mini LED가 선제적으로 시장에서 인기를 얻을 것으로 예상됩니다.

 

다. 사업 부문별 시장여건

 당사의 플립칩은 최근 6년 동안 TV BLU 시장을 중심으로 영업해 왔으며 다음은 당사가 주요 목표시장으로 설정하고 있는 TV BLU, 차세대 디스플레이, 전장용 LED, UV LED시장에 대한 설명입니다.

 

(1) BLU(Back Light Unit)

BLU는 현재 당사의 가장 큰 비중을 차지하는 시장입니다. 당사는 2013년 삼성TV BLU에 플립칩 채택으로 크게 성장했습니다. 2020년 세계 TV 시장은 역대급 호황을 보였으며 삼성전자는 4900만대 이상의 판매량을 기록한 것으로 예측됩니다. 시장의 호황 속에서 특히 프리미엄 TV 시장도 대폭 성장하였습니다. 2021년 주요 TV 제조사들은 프리미엄 TV 시장 공략을 강화할 것으로 예상됩니다. 특히 시장조사업체 유비리서치는 보고서를 통해 2020년 프리미엄 TV 시장에서 미니LED TV가 전체의 35.8%를 차지한 데 이어, 오는 2024년까지 54.1%까지 점유율이 증가할 것으로 예측하고 있습니다.

(2) 차세대 디스플레이 및 전장용 LED

당사의 플립칩은 광속과 방열 특성에서 수평형 칩을 크게 능가하고 있으며 CSP와 metal substrate 등 새로운 패키징를 통해 광속과 방열 특성을 더욱 향상시키고 가격경쟁력을 가질 수 있습니다. 특히 화이트플립칩(CSP)의 경우 세 개의 플립칩 LED를 조합해 완벽한 자연의 색상을 구현할 수 있는 제품으로 LED칩과 같은 크기로 패키지를 제조하기 때문에 별도의 패키지 공정이 필요하지 않아 원가를 낮출 수 있으며 형광 물질을 코팅하는 구조 변화에 따라 다양한 시야각을 구현할 수 있어 목표시장을 TV BLU와 일반 조명에서 자동차용 LED, 디지털 사이니지(Sinage), 투명디스플레이 분야 등으로 포트폴리오를 확대해나가고 있습니다.

특히 전장용 LED 시장 진출을 위해 자동차산업품질경영시스템 IATF16949 인증을 받아 사업경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 

 

(3) UVC LED 

당사의 또 다른 목표시장인 UV LED 시장은 향후 다양한 산업과 융합이 기대되고 있습니다. 특히 짧은 파장의 UVC LED는 최근 증가하는 살균 수요와 맞물려 LED 업계의 신시장으로 떠오르고 있습니다. 이에 따라 최근 많은 LED 제조업체들이 수익성 강화를 위해 UV LED 시장에 진입하고 있습니다. 살균 가전의 수요가 눈에 띄게 증가하면서 주요 대기업들도 가전에 UVC LED 적용을 적극적으로 검토하고 있으며 앞으로 그 시장은 더욱 확대될 것으로 보입니다. 고객사는 상황에 맞는 사이즈, 파장대 등 다양한 요구 사항을 제시하고 있으며, 당사는 이에 적합한 제품군을 맞춤형으로 제작하며 대응하고 있습니다. 또한 당사는 UVC LED 개발에 전념한 결과 플립칩 기술을 플랫폼 삼아 외부양자효율이 10% 이상인 UVC-LED 기술개발을 완료하였으며 Ceramic Base UVC Package를 개발하여 다양한 고객사 확보에 박차를 가하고 있습니다.

[UVC LED 적용 가전 예시]

 

라. 시장 점유율
국내 LED 시장에 대한 통계조사가 없어 정확한 시장점유율을 추정하기 어려운 점이 있고, 해외 시장의 기준 또한 정확한 시장점유율을 추정하기 어려우나 LED 분야에서는 기술선도기업으로 그 지위를 공고히 하고 있습니다. 

나. 주요제품 설명
당사의 주요제품은 4가지로 분류할 수 있습니다.

- SKY series
SKY series는 Filp Chip으로 제작된 LED Chip이며 당사의 주력 제품입니다.
사이즈에 따라 SKY3535, SKY4545 등으로 분류하며 Ag-Free 반시기를 적용하여 높은 Power 및 신뢰성을 가지고 있습니다. 적용분야는 Power Lighting, High Power Lighting, BLU 등 입니다.

- SL series
기존 LED Chip에 주력을 이루는 수평형(Lateral) 칩입니다. 낮은 가격에 높은 효율을 장점으로 가지며 Low Power Lighting, Camera Flash 등에 적용됩니다.

- WSKY series (Chip Scale PKG)
Ag-Free 플립칩의 발광 표면에 형광물질을 도포한 제품으로 일반 PKG작업이 생략되어 공정을 단순화 시켰 원가 경쟁력을 보유하고 습니다. High Power Lignting, BLU 등에 적용됩니다.

- MICI series (Metal PKG)
Metal substrate(CU, AL)을 사용하여 높은 방열효율을 가지고, 다양한 LED Array에 적용이 가능한 제품입니다. UV PKG, High Efficiency PKG 등에 적용됩니다.

 

가. 주요원재료 등에 관한 사항(별도기준)                                                       

(단위: 천원)

품  목구  분2020년2019년2018년(제14기)(제13기)(제12기)

원재료	국  내	2,427,035	178,410	-
	수  입	6,061,092	5,473,660	9,754,527
	소  계	8,488,127	5,652,070	9,754,527
부재료	국  내	3,545,222	1,979,552	1,971,879
	수  입	808,887	64,901	10,085
	소  계	4,354,108	2,044,453	1,981,964
상품	국  내	-	-	11,356
	수  입	-	939	174,600
	소  계	-	939	185,956
합계	국  내	5,972,257	2,157,962	1,983,235
	수  입	6,869,978	5,539,499	9,939,212
	소  계	12,842,235	7,697,461	11,922,447

주요 원재료는 중국 등 업체로부터 매입하고 있습니다.
주요 원재료 매입처는 시장가격을 결정할 수 있을 정도의 시장 점유율을 확보하고 있지 않습니다.

나. 주요 원재료의 상세내역

품목	내용
Wafer	사파이어 웨이퍼에 Epitaxy 공정처리된 Wafer, 웨이퍼에 N극과 P극을 성장시키고 금속 연결회로를 만듬
AU	골드(금), 웨이퍼에 전극측 성장시 사용
Chemical	화학물품류, AU와 함께 전극측 성장시 사용