GKL 사업 내용, 그랜드코리아레저 카지노 사업 내용

가. 업계의 현황
(1) 산업의 개요

일반적 개념의 카지노란 도박, 음악, 쇼, 댄스 등 여러 가지의 오락시설을 갖춘 연회장이라는 의미의 이탈리아어 'Casa'가 어원으로 르네상스시대에는 귀족이 소유하고 있던 사교, 오락용의 별관을 뜻하였으나 지금은 해변, 온천, 휴양지 등에 있는 일반 실내 도박장을 의미합니다. 

 

법률적 개념을 보면 카지노업은 사행행위 등 규제 및 처벌 특별법에서 사행행위영업으로 규정되어 오다가 1994년 8월 3일 관광진흥법의 개정으로 새로이 관광산업으로 규정되어 발전의 법적 토대를 마련하였습니다. 1999년 7월 1일 시행된 관광진흥법에서는 카지노를 '전용영업장을 갖추고 주사위, 트럼프, 슬롯머신 등 특정한 기구 등을 이용하여 우연의 결과에 따라 특정인에게 재산상의 이익을 주고 다른 참가자들에게 손실을 주는 행위 등을 하는 업’으로 규정하고 있습니다.

 

산업적 개념에서 카지노는 관광산업의 발전과 크게 연관되어 있으며, 특히 관광호텔 내에 위치하여 관광객에게 게임, 오락, 유흥을 제공하여 체재기간을 연장하고 관광객의 지출을 증대시키는 관광산업의 중요한 부문 중 하나입니다. 또한 카지노는 외래관광객을 대상으로 외화획득을 실현하여 국제수지 개선, 국가재정수입 확대, 지역 경제 발전, 투자 활성화, 고용창출 등의 효과를 가져오는 관광산업의 중요 수출 부문 중의 하나입니다.

카지노 산업의 일반적 특성은 다음과 같이 몇 가지로 구분하여 설명할 수 있습니다. 

첫째, 최근의 카지노업에 대한 인식변화에도 불구하고 카지노는 사행산업의 심화에 따른 사회적 비용 억제 차원에서 규제 및 관리의 대상이 되고 있습니다.

둘째, 카지노 사업장 설치에 대한 규제의 정도에 따라 시장구조는 독점, 과점, 독점적경쟁, 완전경쟁의 다양한 형태로 나타나게 됩니다. 우리나라는 현재 독점, 과점 내지는 독점적 경쟁구조를 취하고 있습니다. 이는 카지노 공급이 정부정책에 좌우되기 때문에 시장구조는 정부의 규제형태에 의해 결정되는 특성을 가지고 있습니다.

셋째, 카지노산업은 관광수입 확대효과와 더불어 지역경제활성화에 많은 기여를 하고있습니다. 우선 카지노업은 건전한 게임이나 오락을 제공하면서 외국인 관광객을 통한 관광수입 확대에 기여하고 있습니다. 또한 카지노의 설치로 외국인 관광객의 1인당 소비액이 증가하고 체재기간이 연장되면서 관광을 통한 지역경제 활성화에 기여하고 있으며, 카지노 업체가 납부하는 관광진흥기금 등 국가재정에도 기여하고 있습니다. 

넷째, 카지노산업은 경제적 파급효과가 높습니다. 카지노산업의 매출액 증대로 인한 외화가득효과, 고용효과, 소득효과 및 부가가치효과는 매우 높은 반면, 수입의존도는타 산업에 비해 매우 낮습니다.

다섯째, 다른 관광지에서 행해지는 정적인 활동이 아닌 이용자가 직접 참여할 수
있는 동적인 활동을 제공하며, 야외에서 하는 다른 관광들이 날씨, 시간의 제약을 받는 반면 카지노는 실내공간에서 이뤄지는 활동이기 때문에 관광자원의 다양화를
이룰 수 있습니다.

마지막으로 카지노업은 관광시설의 기능을 다양화하는데 도움을 줄 수 있습니다. 최근에는 카지노의 기능뿐만 아니라 리조트 설립 등의 종합적인 서비스기능을 제공함으로써 도박적인 성격을 완화시키고 대중여가시설로의 위치를 강화해 나가고 있습니다.

■ 세계 카지노산업 개요
과거 카지노는 사행산업이라는 인식으로 크게 각광받지 못했으나, 최근 지역경제활성화, 새로운 여가활동제공, 관광 상품의 다양화, 외화수입 확대 및 외화유출 방지에 기여하는 것으로 나타남에 따라 각국은 주요 산업분야로 인식하는 추세가 확산되고 있습니다. 특히 최근에는 내륙형 실내카지노 형태에서 유람선 및 크루즈 등을 이용한선상카지노가 크게 증가하고 있으며, 인터넷 카지노의 증가 등 다양한 유형으로 발달하고 있습니다.

■ 아시아 카지노산업 개요
아시아 지역은 외화창출의 수단으로 카지노산업을 육성하고 있습니다. 카지노 영업이 법적으로 허용된 국가는 우리나라를 비롯해 마카오, 싱가포르, 필리핀, 말레이시아 등이며, 일본에서도 2016년 말 의회가 카지노 해금법안(카지노 설치 허가를 포함한 리조트시설 정비추진 법안)을 통과시켰고, 2018년 7월 '복합리조트 실시법안'이 국회에서 가결되며 카지노 시설 운영을 허용하기 시작했습니다.

세계 최대 단일시장인 마카오는 2019년 말 기준 41개 카지노가 운영 중에 있습니다. 싱가포르는 카지노 합법화를 통해 2010년 2개 카지노리조트를 개장하였습니다. 또한 기존 말레이시아 및 필리핀, 호주의 세계시장 해외 진출, 국내 복합 리조트 건설 등으로 카지노사업은 새로운 사업기회 창출에 주력하고 있습니다.

■ 국내 카지노산업 개요
현재 국내카지노 사업체는 총 17개로, 이중 외국인전용 카지노가 16개이며, 내국인대상 카지노가 1개입니다. 국내 유일의 내국인 대상 카지노인 강원랜드는 강원도 정선에 위치하고 있고, 외국인전용 카지노 중 8개가 제주도에 몰려 있으며 서울에 3개 부산에 2개, 인천ㆍ강원ㆍ대구에 각각 1개씩 위치하고 있습니다.
기간별 허가업체수를 살펴보면, 1960년대 2개 업체, 70년대 3개 업체, 80년대 2개 업체, 90년대 6개 업체, 2000년대 3개 업체로 나타났습니다. 2006년 3개 영업점 신규허가 이전까지는 제주도를 제외한 지역은 지역적 독점상태에서 사업을 영위하여 왔을 뿐만 아니라 1980년대 이전 허가 사업체는 당시 일본관광객 등 주요 관광객을 대상으로 거의 독과점 형태의 사업을 영위한 것으로 판단할 수 있습니다.

국내 지역별로 외국인 카지노 시장의 비중은 2020년 매출액 기준 서울이 58%로 가장 높으며 인천이 22%, 제주가 12%, 부산이 8%로 그 뒤를 따르고 있습니다

 

[국내 카지노업체 현황(종합)]

주1) 허가일, 운영형태, 종업원 수, 허가증 면적 자료 : 2020년 카지노 통계(문화체육관광부)
주2) 매출액, 입장객 자료 : 한국카지노업관광협회
주3) 매출액 : 관광진흥개발기금 기준

 

(2) 산업의 성장성
국내 외국인 카지노 시장은 세계적인 관광 활성화 추세에 발맞춰 2010년대 초반까지 높은 성장세를 보이며 2013년 약 1조 4천억원 수준의 매출을 달성하였습니다. 이후 2014년부터 중국의 반부패정책, 메르스(Middel East Respiratory Syndrome) 발병 등 대외 환경의 영향으로 성장세가 다소 주춤하였으나 외래관광객은 지속 증가하며 2018년에는 1조 6천억원이 넘는 역대 최대 매출을 달성하였고 2019년에는 역대 최대 외래관광객이 방한하며 향후 추가적인 시장 성장이 기대되었습니다.
 그러나, 2020년 '코로나19'의 영향으로 세계 경제 상황 악화가 예상되며, 국내 관광산업은 불확실성이 있습니다. 또한 회사는 '코로나19' 확산 방지를 위한 정부의 권고 및 국가적으로 시행되고 있는 '사회적 거리두기' 에 참여하고자 카지노 사업장을 임시 휴장하였습니다. 회사의 영업기반인 외국인  전용 카지노의 경우 방문객 감소로 인하여향후 수익 창출 및 현금흐름과 관련된 불확실성이 있습니다. 
* 사업장 휴장
     - 1차(전체 사업장 '20.3.24~'20.5.5),
     - 2차(서울사업장 : '20.11.24~'21.3.14, 부산사업장 : '20.12.1~'21.2.14)
* 사업장 재개장 : 서울사업장('21.3.15 ∼ ), 부산사업장( '21.2.15 ∼ )

[국내 외국인전용 카지노 매출 및 입장객 현황]

2020년도 누적 국내 외국인전용 카지노 매출액은 약 5,984억원으로 전년 동기 대비 59% 감소하였습니다. 

(단위 : 십억원)

주1) 매출액 : 관광진흥개발기금 기준(자료 : 한국카지노업관광협회) 

2020년 누적 국내 외국인전용 카지노 입장객은 약 1,161천명으로 전년 동기 대비 64% 감소하였습니다.    

                                                                                                            (단위 : 천명)

(3) 경기변동의 특성
카지노의 경우 국내 경기 불황에 영향을 받는 일이 타 산업에 비해 적은 편입니다. 그러나  국가 간 이동을 저해하는 환경적, 정치적 문제 발생은 매출 감소에 영향을 줄 수 있습니다.

(4) 경쟁요소
■ 난이도 및 기술변화
카지노는 인허가규정을 통해 제도적으로 진입을 제한하여 진입난이도가 높고, 기술의 변화가 타 산업대비 높지 않은 산업특성을 가지고 있습니다.

■ 경쟁요인
접근성, 대고객서비스, 고객 편의시설 등 안락성, 업체의 신뢰도 등이 주요 경쟁요소라 할 수 있습니다.

【카지노의 경쟁력 강화 요인】
○ 직원의 친절성 강화
   - 직원의 친절성이 고객 만족도에 가장 큰 영향
○ 딜러의 친절성 강화
   - 고객은 딜러의 업무적 전문성보다 배려와 친절함에 더 큰 신뢰와 만족을 느낌
 ○ 카지노 시설
   - 고객에게 편안한 조명, 고객간의 프라이버시가 유지되는 간격유지
   - 카지노별 특색있는 환경조성
○ 카지노 부대시설
   - 카지노외에 숙박, 식음료, 골프, 여가활동 시설, 공연 등 리조트 복합단지 형태의      카지노가 새로운 트랜드임
○ 접근성 및 편의성
   - 일반 대중 관광객들의 접근성 강화를 위한 교통의 편의성
   - 카지노 이동시 고객들이 자연스러운 동선을 이용하여 영업장으로 유도
○ 고객과의 커뮤니케이션 강화를 통한 고객과의 관계형성이 중요

 

■ 회사설립배경
정부의 2004년도 신규 카지노 허용 정책의 배경은 당시의 발표문에서 관광진흥법 제5조에 근거하여 “적극적인 외래관광객 유치와 외화획득을 통한 관광수지 개선, 일자리 창출 및 카지노 산업의 경쟁력 제고”로 제시한 바 있습니다. 이러한 정책적 결정의 배경으로는 우선 최근 아시아지역내 카지노 산업의 급성장과 국가간 경쟁이 가속화되고 있음에도 국내 카지노 산업은 제주지역을 제외한 지역별 독점체제의 유지로 국제적 경쟁력 확보에 어려움이 있음에 따라, 외래관광객이 방문이 집중되는 서울, 부산지역을 경쟁체제로 전환하고 중장기적으로 카지노시장의 경쟁력 및 투명성을 확보하겠다는 것입니다. 한편 허가를 한국관광공사(자회사 포함)에 한정한 이유에 대해서는 신규허가에 따른 투명성과 공익성을 확보함은 물론, 일반 영리기업에 대한 허가시 불거질 특혜시비 등신청ㆍ허가과정상의 사회적 갈등을 완화하기 위함으로 밝힌바 있습니다.  이에 정부에서는 2004년 9월 한국관광공사에 서울 및 부산에 3개소의 카지노를 허가하였으며, 한국관광공사는 2005년 9월 자회사인 그랜드코리아레저(주)(GKL)를 설립하여 2006년 1월 서울강남점, 5월 서울힐튼점, 그리고 6월 부산롯데점을 순차적으로개장하였습니다.

 

■ 마케팅 운영전략
당사는 고객의 게임실적에 따라 등급을 세분화하며, 이를 지역별로 재분류하고 있습니다. 마케팅본부는 VIP비중이 높은 일본, 중화, 로컬마케팅팀으로 크게 구분하여 운영하고 있습니다. 또한 당사는 카지노 영업준칙 제52조(콤프비용의 범위)에 의거, 카지노 입장고객 중 카드 발급고객에 대하여 숙박 운송, 식음료 등 현물제공원칙으로 콤프(Complementary)를 운영하고 있으며, 고객의 게임실적에 따라 VIP 고개등급을 세분화하고 회사에서 정한 콤프 제공기준에 따라 콤프를 지급하고 있습니다.

 

(2) 시장점유율

 

외국인 카지노 산업의 특성상 외국인 출입국 및 방문과 밀접한 영향이 있습니다. 한국 관광 시장은 한류 등의 여파로 인해 매년 관광객의 수가 꾸준히 증가해 왔습니다. 2015년 메르스 발병의 여파로 일시적으로 감소하였으나, 이후 다시 상승세로 돌아서서 2016년 처음 외래관광객 1,700만명을 돌파하였습니다.
하지만 사드(THAAD) 배치에 따른 한·중간의 갈등으로 중국 관광객이 감소하며 2017년 외래관광객은 1,336만명으로 2015년 수준으로 감소하였으나, 2018년 1,535만명으로 증가하며 회복세를 보이고 있습니다. 2019년 외래관광객은 한일무역규제 여파에도 불구하고 1,750만명으로 전년대비 약14%증가하였습니다.
 그러나, 2020년 '코로나19'의 영향으로 세계 경제 상황 악화가 예상되며, 국내 관광산업은 불확실성이 있습니다. 또한 회사는 '코로나19' 확산 방지를 위한 정부의 권고 및 국가적으로 시행되고 있는 '사회적 거리두기' 에 참여하고자 카지노 사업장을 임시 휴장하였습니다. 회사의 영업기반인 외국인  전용 카지노의 경우 방문객 감소로 인하여향후 수익 창출 및 현금흐름과 관련된 불확실성이 있습니다. 
* 사업장 휴장
     - 1차(전체 사업장 '20.3.24~'20.5.5),
     - 2차(서울사업장 : '20.11.24~'21.3.14, 부산사업장 : '20.12.1~'21.2.14)
* 사업장 재개장 : 서울사업장('21.3.15 ∼ ), 부산사업장( '21.2.15 ∼ )